奧園發(fā)行于二零一七年到期之1.25億美元優(yōu)先票據
日期：2012-11-27
（2012年11月27日——香港）中國廣東省領先地產發(fā)展商之一—中國奧園地產集團股份有限公司(「奧園」或「公司」，連同其附屬公司合稱「集團」；股票代號：3883)欣然宣布，于二零一二年十一月十四日成功發(fā)行年期5年的1.25億美元優(yōu)先票據。票據的年利率為13.875%，利息須在每半年期末支付。票據已于二零一二年十一月二十六日正式上市。
發(fā)行票據的估計所得款項凈額（經扣除就本發(fā)售的包銷折扣及其他估計開支）約為1.18億美元，公司擬將所得款項凈額主要用作撥付現(xiàn)有及新物業(yè)項目、土地收購、以及再融資本集團之現(xiàn)有債務及一般公司用途。瑞士銀行香港分行為是次發(fā)行的獨家牽頭經辦人兼賬簿管理人。是次發(fā)行分別獲得國際評級機構惠譽和穆迪的B+和B2的公司家族評級，未來展望為穩(wěn)定。
奧園主席郭梓文先生表示：「集團截至二零一二年六月三十日持有之現(xiàn)金及銀行存款約48.7億港元，繼早前出售北京項目有32.3億港元資金回籠，是次發(fā)行票據的所得款，將進一步加強集團原已穩(wěn)健的財務狀況。強勁的現(xiàn)金流讓集團處于更有利位置，在剛性需求較大，受中央政府宏觀調控影響較少，具有龐大增長潛力的地區(qū)如廣東、沈陽及重慶等收購土地。公司管理層分別在香港和新加坡進行了非交易路演，向多家國際知名基金充分地展示了公司的經營理念、出色的管理能力和卓越的產品質量，得到了廣大投資者的認可和青睞?？v使近期市場波動，票據仍然獲得國際資本市場熱捧。是次票據發(fā)行也加強了集團與銀行伙伴的良好合作關系，為集團的長遠發(fā)展奠定穩(wěn)實基礎?！?/div>